Criar Filtros para Utilizar na Régua de Relacionamento

Guia para Criar Filtros para Utilizar na Régua de Relacionamento

Os filtros são ferramentas essenciais para segmentar usuários e ações realizadas no site, permitindo uma utilização eficiente da Régua de Relacionamento. Siga o passo a passo abaixo para criar e salvar filtros.

1. Acessando a Gestão de Leads

• Vá para "Meu Site": No menu principal, clique em "Meu Site".
• Acesse "CRM": Dentro de "Meu Site", selecione a opção "CRM".
  
  
  
• Selecione "Gestão de Leads": Em Gestão de Leads, você poderá visualizar informações detalhadas sobre os usuários, como:
  • Quem acessou o site.
  • Quem comprou algum curso.
  • Quem apenas se cadastrou sem realizar uma compra.
  • Outras ações realizadas no site.

2. Criando e Salvando Filtros

• Clique em "Filtro": No canto superior direito da tela, clique no botão "Filtro".
  
  
  
• Configure o filtro desejado:
  • Escolha as condições e critérios que deseja visualizar, como ações realizadas ou perfil do usuário.
• Salve o filtro:
  • Antes de clicar em "Aplicar", selecione a opção "Salvar Filtro".
    
    
    
  • Dê um nome ao filtro para facilitar a identificação no futuro.
    

3. Utilizando o Filtro na Régua de Relacionamento

• Após salvar o filtro, ele ficará disponível para ser utilizado diretamente na Régua de Relacionamento, permitindo segmentar campanhas e comunicações com base nos critérios definidos.

Com esses passos, você poderá criar filtros personalizados e integrá-los à sua estratégia de relacionamento, garantindo uma gestão mais eficiente dos leads.