Compartilhamento e Visualização de Projetos na Plataforma do Cliente ("Meus Projetos")
1. Objetivo
Orientar os colaboradores da DRM quanto ao processo de compartilhamento de quadros de projetos na plataforma do cliente, permitindo que o mesmo tenha visualização segura e restrita (somente leitura) da área “Meus Projetos”.
2. Localização do Quadro no Monday
Acesse o ambiente "Sucesso do Cliente" no Monday;
Localize o quadro do cliente correspondente, por exemplo:
Nome_da_faculdade.
3. Compartilhamento do Quadro
Clique no ícone "Meu Projeto DRM" dentro do quadro do cliente;
Ao lado do ícone, clique nos três pontos horizontais (...);
Selecione a opção "Compartilhar".
4. Obtenção do Código HTML de Incorporação
Uma nova tela será aberta com as opções de compartilhamento;
Na seção “Incorporar Código”, copie o código HTML fornecido;
Dentro desse código, entre aspas, estará o link embed do quadro.
5. Preparação do Link para Incorporação
Para adaptar o link à plataforma do cliente, utilize o seguinte formato:
#monday_[link_embed_copiado]
Exemplo final:
#monday_https://view.monday.com/embed/xxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. Registro na Plataforma do Cliente
Acesse o ambiente administrativo da plataforma do cliente;
Vá até a área de criação de históricos;
Cole o link formatado no campo correspondente;
Após salvar, o ícone “Meus Projetos” será exibido na área do cliente.
7. Visualização pelo Cliente
O cliente poderá visualizar o quadro com todos os dados do projeto em tempo real;
O acesso será somente leitura — ou seja, o cliente não poderá editar nenhuma informação.
✅ Observações Finais
Siga rigorosamente todos os passos para garantir a correta exibição e segurança da informação;
Em caso de dúvidas, contate o time responsável por implantações ou suporte interno.
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